포스코, 국내 첫 외화채 공개매수…3억6천만 달러 조기상환

포스코가 국내 기업 최초로 외화채 공개매수(Debt Tender Offer)를 통해 외화채를 조기상환하며 재무 건전성 강화에 나섰다.포스코는 15일 2023년 발행한 달러화 채권 일부를 공개매수 방식으로 조기상환했다고 밝혔다. 이번 조치는 보유 현금을 활용해 차입금과 금융비용을 줄이고 외화부채 구조를 안정적으로 관리하기 위한 전략의 일환이다.조기상환 대상은 2023년 발행한 연 5.75% 고정금리의 5년 만기 달러채로, 만기는 2028년 1월이다. 상환 재원은 전액 자체 보유 현금으로 마련했으며 신규 차입은 발생하지 않았다.포스코는 이번 공개매수를 통해 총 발행액 10억 달러 가운데 3억6000만 달러를 조기상환했다. 이에 따라 채권 잔액은 6억4000만 달러로 줄었으며, 만기까지 발생할 것으로 예상되는 이자비용도 약 3100만 달러 절감할 수 있을 것으로 전망된다.이번 공개매수는 국내 기업으로는 처음 시행된 외화채 공개매수 사례라는 점에서도 의미가 크다. 공개매수는 채권 보유자 전체를 대상으로 동일한 조건에서 진행되는 방식으로, 일부 투자자와 개별 협상을 통해 매입하는 비공개 방식보다 절차의 투명성과 공정성이 높다는 평가를 받는다.특히 미국의 GE와 마이크론, 브로드컴 등 글로벌 우량 기업들이 활용하는 선진 부채관리(Liability Management) 기법을 국내 기업 가운데 처음 도입했다는 점에서 주목된다.포스코는 이번 조기상환을 계기로 외화부채 구조를 보다 안정적으로 관리하고, 글로벌 금융시장 변동성과 환율 불확실성에 선제적으로 대응해 재무 체질을 한층 강화한다는 방침이다.포스코 관계자는 "이번 조기상환은 금융비용 절감과 효율적인 부채 관리를 위한 조치"라며 "앞으로도 외화부채를 안정적으로 관리해 재무 건전성을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.